债券简称：新星转债 债券代码：113600
海通证券股份有限公司
对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
公建树行可调换公司债券临时受托处置事务论说
受托处置东说念主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年十一月
伏击声明
本论说依据《公司债券刊行与往复处置主意》《公司债券受托处置东说念主执业行
为准则》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调换公司债券受托处置条约》
（以下简称“《受托处置条约》”）等干系公法和商定、公开信息泄漏文献以及
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳新星”或“发
行东说念主”）出具的干系施展文献以及提供的干系府上等，由受托处置东说念主海通证券股
份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本论说中所包含的从上
述文献中引述内容和信息未进行寂寥考证，也不就该等引述内容和信息的实在
性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。
凭证干系法律律例，请债券投资东说念主防备投资、往复讲错债券的风险，照章投
资、往复债券，不得参与内幕往复，不得违纪操作或干扰商场秩序。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者搪塞干系
事宜作念出寂寥判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为海通证券所作的容许
或声明。请投资者寂寥商榷专科机构意见，在职何情况下，投资者不可将本论说
行为投资行为依据。
海通证券行为深圳新星公建树行可调换公司债券（债券简称：“新星转债”，
债券代码：113600，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托处置
东说念主，捏续密切温存对债券捏有东说念主职权有要紧影响的事项。凭证《公司债券刊行与
往复处置主意》《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》等干系公法、本次债券的
《受托处置条约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 11 月 16 日泄漏的《对于“新星
转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：
一、“新星转债”基本情况
（一）债券称呼：2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调换公司
债券
（二）债券简称：新星转债
（三）债券代码：113600
（四）债券类型：可调换公司债券
（五）刊行范畴：东说念主民币 59,500 万元
（六）刊行数目：595 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2020 年
（九）债券利率：本次刊行的可调换公司债券票面利率第一年 0.4%、第二
年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（十）还本付息的期限和神色
本次刊行的可调换公司债券摄取每年付息一次的付息神色，到期反璧本金和
终末一年利息。
年利息指可调换公司债券捏有东说念主按捏有的可调换公司债券票面总金额自可
调换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调换公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可调换公司债券票面总金额；
i：指可调换公司债券确过去票面利率。
（1）本次刊行的可调换公司债券摄取每年付息一次的付息神色，计息肇端
日为可调换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技术
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度探求利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证干系法律律例及
上海证券往复所的公法笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调换公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2020 年 8 月 19 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往复日起至可转债到期日止
（即 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日止）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可调换公司债券的运行转股价钱为 23.85 元/股，最近一次转股价
立场整为 10.00 元/股。
（十三）信用评级情况
新星轻合金材料股份有限公司可调换公司债券 2024 年追踪评级论说》（中鹏信
评【2024】追踪第【885】号 01），评级成果为：主体信用品级为 A-，评级瞻望
为巩固，债券信用品级为 A-。前述追踪评级成果较前次评级成果（评级成果为：
主体信用品级为 A+，评级瞻望为巩固，债券信用品级为 A+）着落。
（十四）担保事项
本次可调换公司债券摄取股份质押担保神色，由公司控股推动、骨子公法东说念主
陈学敏先生以其正当领有的部分公司股票行为质押钞票进行质押担保，担保领域
为公司经中国证监会核准刊行的可调换公司债券的本金、利息、讲错金、挫伤赔
偿金及罢了债权的合理用度，担保的受益东说念主为举座可调换公司债券捏有东说念主。
（十五）登记、托管、委派债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限公司上海分公司。
二、本次债券要紧事项具体情况
海通证券行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东说念主，现将本次《关
于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告》（公
告编号：2024-135）的具体情况论说如下：
（一）可转债前次累计转股达到 10%的情况
为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行
股份总数的 12.7014%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-107）。
转为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已发
行股份总数的 21.0678%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股
前公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-111）。
（二）本次可转债转股情况
债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总数的 9.2653%。
为止 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为
公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股
份总数的 30.3331%。为止 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为
东说念主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
（三）股本变动情况
公司刊行的“新星转债”转股期内股本变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2024 年 10 月 11 日） （2024 年 11 月 14 日）
有限售条目畅通股 0 0 0
无穷售条目畅通股 193,707,499 14,824,500 208,531,999
总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999
（四）影响分析和搪塞设施
深圳新星《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数
营及偿债才调组成要紧不利影响。
海通证券行为“新星转债”债券受托处置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，现实债券受托处置东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，
凭证《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》《受托处置条约》等干系公法和商定
出具本临时受托处置事务论说。
凭证深圳新星《对于现实“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：
“新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证券往复所摘牌。海通证券将密
切温存刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过头他对债券捏有东说念主利益有要紧影
的事项，并将严格按照《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》《受托处置条约》
等公法和商定现实债券受托处置东说念主职责。
特此提请投资者温存干系风险，请投资者对干系事宜作念出寂寥判断。
（本页以下无正文）
